Caso de éxito: relaciones con inversores en automático y un panel de growth para las participadas de un fondo de venture capital

Un fondo de venture capital tenía dos relaciones que cuidar y poco tiempo para hacerlo: la de sus inversores, que dependía de que alguien mandara correos a mano, y la de sus participadas, cuyo trabajo comercial estaba repartido en reuniones y hojas sueltas. Este es el caso completo, con lo que ya funciona, lo que está en marcha y las cifras que hay, contado sin nombres.

El sector: cómo trabaja un fondo de venture capital

Un fondo de venture capital vive de dos relaciones a la vez. Hacia arriba, con los inversores que ponen el dinero en el fondo y con los que coinvierten en cada ronda: family offices, business angels, otros fondos, empresas. Hacia abajo, con las participadas, las startups en las que ha invertido y a las que tiene que ayudar a crecer, porque de ese crecimiento depende el retorno.

Las dos relaciones tienen algo en común: se construyen despacio y se pierden por descuido. Un inversor no entra en una ronda porque le llegue un email; entra porque lleva tiempo viendo al fondo, conoce a sus socios y se fía de su criterio. Y una participada no crece porque el fondo le diga que tiene que vender más; crece si alguien la ayuda a encontrar clientes, a ordenar su captación y a medir lo que hace.

Lo que suele fallar

En un fondo pequeño o mediano, los socios hacen de todo: analizan inversiones, se sientan en consejos, levantan capital y, además, se supone que alimentan una red de contactos que no deja de crecer. Esa última tarea es la que siempre queda para luego. Se publica en LinkedIn cuando hay tiempo, se envía una nota de prensa a mano cuando toca, y la relación con inversores potenciales depende de que alguien (a menudo un becario) mande correos de presentación.

Con las participadas pasa algo parecido: el fondo quiere ayudarlas en lo comercial, pero no tiene un equipo de growth propio, y lo que se hace con cada una queda repartido entre reuniones, correos y hojas de cálculo que nadie consolida. El inversor no sabe cuánto tiempo se ha dedicado a cada empresa ni qué ha salido de ahí.

Este caso cuenta cómo trabajamos esas dos relaciones con un fondo de venture capital: primero, con un panel de trabajo de growth para sus participadas; después, montando con uno de los socios un sistema para que la relación con inversores funcione casi en automático.

El punto de partida

El fondo ya trabajaba con nosotros a través de sus participadas: varias de sus startups hacían mentorías comerciales con Uniamos. El primer encargo directo del fondo fue, precisamente, poner orden en eso. Los socios querían un único lugar donde ver qué se estaba haciendo con cada empresa, cuántas horas se dedicaban y qué tracción daban las acciones.

El segundo encargo llegó en octubre de 2026, con uno de los socios, el que lleva la relación con inversores y la comunicación del fondo. Su situación de partida era esta:

• Relación con inversores, a mano. Antes la hacía un becario mandando correos de presentación. Ahora no la hacía nadie de forma constante. El fondo no estaba levantando capital en ese momento, pero, como dijo el socio, relaciones siempre.
• Notas de prensa, a mano. Cada dos semanas enviaba una nota de prensa a periodistas que ya conocen al fondo, desde un Excel en SharePoint donde se llevaba el plan de comunicación y el seguimiento (enviado, publicado) a mano.
• LinkedIn y HubSpot, sin tiempo. Hacía cosas en los dos, pero le faltaba tiempo para mantenerlas. En la primera sesión tenía 28 invitaciones de LinkedIn pendientes de aceptar.
• Una web de una sola página, en WordPress, con contenido indexado pero sin estructura para crecer en buscadores. Y una web nueva hecha en HTML con Claude que todavía no estaba publicada.
• Cuatro ideas encima de la mesa: web y blog, LinkedIn, un libro y el podcast del fondo.

Primer bloque: el panel de growth para las participadas

Lo primero que montamos para el fondo fue un panel de cartera: una página privada, con contraseña, donde los dos socios ven en un solo sitio todo lo que se habla y se hace con cada participada. Dedicación, sesiones, tracción de las webs y próximos pasos.

Lo que muestra el panel

El panel resume el periodo del 30 de junio al 30 de julio de 2026 con datos del calendario y de producción. Las horas se cuentan como sesiones 1-2-1 más el trabajo de backend (webs, bases de datos y espacios de trabajo de cada proyecto).

Cada participada tiene, además, su propio espacio privado (con su contraseña) con las sesiones, las tareas por responsable y sus KPIs. El panel del fondo enlaza a cada uno.

Las webs satélite

Una de las piezas que más usamos con las participadas son las webs satélite: webs de contenido separadas de la web corporativa, pensadas para captar tráfico orgánico a coste cero en torno al problema que resuelve cada empresa (un directorio de profesionales, una guía de la especialidad). El panel muestra su tracción en Google Search Console a tres meses:

Son cifras pequeñas. Lo que dicen es que las webs ya aparecen en búsquedas (miles de impresiones) y empiezan a traer visitas, con posiciones todavía lejos de la primera página en un caso y en el límite en el otro. Son la parte alta del embudo y tardan meses en madurar. El directorio de terapeutas, por ejemplo, ya había servido para conseguir 12 demos.

Qué se hizo con cada participada

La medtech de simulación clínica. Se le montó su espacio privado con KPIs y el pipeline para su ronda, la web satélite como parte alta del embudo y una base de 4.800 profesionales de la especialidad. Se fijaron prioridades de mercado: dos mercados fuera de Europa por delante del europeo. Siguientes pasos: continuar la estrategia de hospitales y crecer en LinkedIn con invitaciones y contenido.

La empresa de terapia digital para el TDAH. Espacio privado con tres sesiones y tareas por responsable; el directorio de terapeutas, con las 12 demos, y una base de 14.406 psicólogos. Siguientes pasos: aplicar la línea de licitaciones públicas y preparar la expansión a dos mercados latinoamericanos.

La empresa de robótica social, con un asistente de IA propio. Espacio privado y diagnóstico de sus tres verticales (salud, educación y mayores), y cuatro bases de datos con unos 10.800 centros: hospitales, clínicas, pediatría y colegios. Siguientes pasos: licitaciones del sector de la tercera edad en las administraciones regionales y explorar dos mercados europeos.

La empresa fotovoltaica, recién incorporada. El enfoque inicial fue preparar su presencia en una feria del sector: un mensaje para visitantes y expositores construido en torno a los tres números que miran los compradores de energía (coste nivelado de la energía o LCOE, TIR y periodo de recuperación) y la idea de «desplazar la curva» de costes como propuesta de valor; buscar a los asistentes de la feria, e ideas de impacto muy baratas y visuales para el stand.

El pipeline de licitaciones

Para las participadas que venden a la administración montamos un rastreador de licitaciones: un scraper que revisa el boletín oficial y la plataforma pública de contratación por palabras clave del sector (residencias, ayuda a domicilio, teleasistencia, estimulación cognitiva…) y clasifica lo que encuentra en licitaciones activas, adjudicadas y referencias de mercado. La primera versión, para el sector de cuidados y mayores, daba a 30 de julio de 2026:

Junto a las cifras, el panel recoge el contexto de los grandes contratos del sector (teleasistencia y ayuda a domicilio) y quiénes son los adjudicatarios habituales. Para una startup, ese mapa es tan útil como la lista: dice dónde puede entrar sola, dónde le conviene ir como subcontratista o socio tecnológico de un adjudicatario grande y dónde no merece la pena intentarlo. El Excel completo se compartió con el fondo y es la misma herramienta que se aplica al resto de participadas con contratación pública.

Lo que quedó pendiente del lado del fondo

El panel termina con dos peticiones al fondo, que siguen siendo las que más ayudan a priorizar: el cliente ideal de cada participada en dos líneas (a quién atacamos en cada una) y los KPIs objetivo con plazos (qué número persigue cada proyecto y para cuándo). Sin eso, se puede medir lo que se hace, pero no si es suficiente.

Segundo bloque: relaciones con inversores en automático

En octubre de 2026 empezamos a trabajar con el socio que lleva la relación con inversores. El formato: sesiones de los jueves a las 12:30, ejecutando en directo, sin deberes que se acumulen. Lo que no está hecho, se hace en la sesión.

La idea central: no vendemos nada

Lo que el socio quería era claro: que cada semana llegara de forma constante gente nueva a la que le interesara lo que hace el fondo (inversores, founders, gente del ecosistema) sin depender de un becario y sin tener que estar encima.

La idea que propusimos es que el fondo no venda nada. En vez de mandar una invitación de LinkedIn que dice «quiero conectar contigo», se crea primero una razón para contactar: un ranking, un post o un episodio del podcast en el que se nombra a esa persona. A partir de ahí, la invitación es «te he incluido en este ranking, me encanta lo que haces». De desconocido total a alguien con quien el fondo ya tiene una excusa amable para hablar. Y quien responde, al CRM.

Las tres piezas

De las cuatro ideas iniciales, el libro se descartó por decisión del fondo, así que quedaron tres:

Las sesiones, una a una

Sesión 1 · Qué queremos y primera prueba en directo (15 de octubre, ~30 minutos)

De las tres ideas, la que más interés despertó fue LinkedIn, así que fuimos directos a ella.

• Instalamos la extensión de Claude para Chrome en el ordenador del socio y la dejamos conectada a su cuenta corporativa. Costó un poco, pero quedó funcionando.
• Primer encargo real: «revisa si tengo mensajes pendientes de contestar en LinkedIn, contéstalos y antes de enviar déjame revisarlo». Lo vimos trabajar mensaje a mensaje, con el socio aprobando cada respuesta.
• Las 28 invitaciones pendientes. El consejo fue aceptarlas todas salvo las que tenían pinta de spam, y dejar la regla puesta para las siguientes. Cuanta más gente conectada, más fácil llegar a la que de verdad interesa.
• HubSpot conectado a Claude, pendiente: llegamos hasta el código de verificación y se quedó a medias por la conexión. Mientras no esté, sirve exportar los contactos a un fichero y dárselo a Claude.

También salió un tema delicado: los rankings y el conflicto de intereses. Ordenar a inversores que compiten entre sí, o dejar fuera a alguien, puede incomodar. La solución es sencilla: si no apetece ordenar, se hace una lista sin orden («los 50 inversores que más invierten en tecnología»). Lo decide el fondo.

Quedaron tres objetivos semanales para LinkedIn, que son el núcleo de la Estrategia Ranking: 1 post publicado, 100 invitaciones con motivo y 30 comentarios específicos en artículos de inversores y founders (un comentario con criterio, no un «gran post»; Claude los propone y el socio aprueba).

Sesión 2 · Web nueva, directorios y gabinete de prensa automático (22 de octubre, ~68 minutos)

Fue la sesión más larga y la que dejó la primera automatización real dentro del fondo: el gabinete de prensa. Además, encarrilamos dos temas que son más de decisión que de técnica: dónde vive la web nueva y cómo se publica. La idea central de la sesión: todo lo que se hace a mano y se repite (enviar una nota de prensa, mandar invitaciones, publicar posts) se deja en una tarea programada y se olvida. «Cada lunes, envía la nota de prensa al grupo de periodistas de tecnología», y ya está. Ojo: las tareas programadas consumen uso del plan; compensa, pero se vigila.

Sesión 3 · LinkedIn programado y primera nota (29 de octubre)

El orden del día: dejar programadas las invitaciones de LinkedIn a los contactos de HubSpot, revisar el envío de correo con el dominio verificado y mandar la primera nota desde el gabinete, y publicar la web nueva tras decidir el dominio. A fecha de redacción de este caso, el panel aún no recoge el resumen de esta sesión, así que no contamos su resultado.

Sesión 4 · El podcast (por agendar)

Clips de cada episodio y su publicación automática.

La Estrategia Ranking, paso a paso

Es el método que usamos cada día con nuestras propias webs y el que adaptamos para el fondo. Solo necesita la extensión de Claude para Chrome, LinkedIn abierto con la sesión iniciada y una cuenta Premium o Sales Navigator para tener margen de invitaciones.

1. Un post en la web del fondo. Se le pide a Claude un post tipo ranking o lista: «los 50 inversores que más invierten en tecnología», «las 50 startups de la región que hay que seguir», «los founders que mejor están adaptando su empresa a la IA». Claude lo redacta y lo publica en la web.
2. La invitación con motivo. Con el post abierto, se le pide a la extensión: «envía invitación a cada persona del post diciéndole que está en el ranking, que si quiere mejorar algo lo cambiamos encantados y que incluso le haríamos un post específico». Claude va perfil a perfil, dentro de los límites de LinkedIn.
3. El seguimiento. Unos días después: «revisa quién ha aceptado y pregúntale si le apetece una llamada la semana que viene para conocernos». Y «todos los que respondan, ponlos en HubSpot».
4. Rizar el rizo con las participadas. «Dame 20 empresas parecidas a nuestra participada de robótica para mayores, búscame a sus inversores y mándales el episodio del podcast: no buscamos nada, pero tenedla en el radar». Mismo método, otra razón para escribir, y así con cada participada.

El gancho tiene tres partes: estás en el ranking; si quieres corregir algo, lo hacemos; y nos encantaría hacer un post sobre ti o tu fondo. A casi nadie le molesta que hablen bien de él y que, además, le dejen corregirlo. Por eso esperamos una respuesta mejor que la de un «hola, he visto que ayudas a empresas», aunque en este proyecto todavía no hay cifras propias que lo midan.

Los números con los que trabajamos

Los prompts, tal cual

• Bandeja: «Revisa si tengo mensajes pendientes de contestar en LinkedIn. Si es el caso, contéstalos y antes de enviarlos déjame revisarlos. Si ves alguno importante, márcamelo; me interesan sobre todo futuros inversores».
• Prospección: «Busco inversores del sector tecnológico en [país]. Ve enviando invitaciones esta semana con un mensaje corto y específico para cada uno. Cuando termines, ponme la lista en HubSpot».
• Desde un post: «Envía invitación a cada persona de este post diciéndole que está en el ranking, que si quiere mejorar algo lo cambiamos encantados y que estaríamos encantados de hacerle un post específico. Mensaje corto y personal para cada uno».

El gabinete de prensa automatizado

Es lo que hicimos en directo en la segunda sesión, y probablemente lo más fácil de copiar para cualquier fondo.

Cómo se montó

1. Un Proyecto de Claude llamado «Gabinete de prensa automatizado».
2. La lista de periodistas, subida como CSV (la hoja vivía en SharePoint, que en ese caso no se dejaba conectar).
3. Emails personalizados por periodista, con la nota adjunta.
4. Un artifact tipo cuadro de mandos con a quién se ha enviado, quién ha abierto y quién ha publicado.

El primer cuadro de mandos salió mejorable, como casi siempre. El consejo fue pedírselo a Claude tal cual: «no acabo de ver a quién he enviado qué; ponme todas las notas y todos los contactos en paneles distintos». Es conversación, no programación.

Desde dónde se envía

El socio no quería dar acceso a su correo, y nos pareció bien. La solución fue enviar con Resend, un servicio de envío de email por API con un plan gratuito que cubre de sobra este volumen, usando su nombre y su dirección como remitente. Creó la cuenta y conectó la clave de la API a Claude en la propia sesión.

Faltaba verificar el dominio del fondo en Resend, lo que exige añadir registros DNS. Al día siguiente decidimos hacerlo nosotros para no tocar nada del correo de la empresa: solo hacían falta una clave de API con permisos completos (pasada por canal seguro) y que el socio que gestiona el dominio abriera su sesión en el panel de DNS. La regla de oro, escrita en el playbook que le dejamos: en el DNS solo se añade, nunca se edita ni se borra. Son tres registros; el correo corporativo queda intacto y, al terminar, la clave de montaje se revoca y queda solo la de envío, conectada al gabinete.

El último paso es dejarlo programado: «cada vez que te diga, envía esta nota al grupo de periodistas de tecnología», o directamente «cada lunes».

La web, el dominio y el directorio

Dónde vive la web nueva

El socio tenía una web nueva hecha en HTML con Claude, que iba cambiando en conversación. Faltaba publicarla, y le enseñamos cómo lo hacemos nosotros: dominio en un registrador, código en GitHub y web en Vercel (gratis para ese volumen de tráfico y con SSL incluido). Claude la publica solo con el token de Vercel: «súbela tú, no me pases el HTML». Le dejamos un playbook para copiarlo.

La decisión de fondo no era técnica sino de dominio. La web actual, de una sola página, tiene páginas indexadas y algo de posicionamiento en un dominio; el otro dominio del fondo está a cero, porque solo se usaba para el correo. Nuestro consejo: no tirar lo que ya está indexado, poner la web nueva sobre el dominio que ya posiciona manteniendo los enlaces y, en dos o tres semanas, ver cómo conectar mejor los dos. La decisión, en todo caso, es de los socios, y se la planteamos así, con las dos webs delante.

PageSpeed de la web actual

La regla que aplicamos en todas las webs es todo al 100, y se pide con un prompt: «ponme la web al 100 % en PageSpeed Insights». Además, Google no se lleva bien con las webs de una sola página: hacen falta páginas separadas, sitemap y estructura. Y para que los agentes de IA puedan leerla (lo que se conoce como GEO) no hacen falta trucos: se resuelve en el propio HTML.

Un directorio como motor de relaciones

Le enseñamos un directorio que hemos montado en nuestra propia web: una base pública de 2.252 startups de una región convertida en fichas de empresa (personas, LinkedIn, producto, financiación, noticias y fuentes), generadas de 30 en 30 con un prompt en lenguaje natural y publicadas en Vercel. Como referencia de lo que da el contenido bien hecho: nuestra web suma 26.000 impresiones y 174 clics en tres meses sin anuncios.

Para el fondo, la versión sería un directorio de las empresas tecnológicas que le interesan (por ejemplo, spin-offs universitarias con patentes), con tres usos: posicionarse cuando alguien busca inversión en ese tipo de empresas, que las propias empresas encuentren al fondo como inversor, y contactar con un motivo («te hemos incluido en el directorio; si quieres cambiar algo, nos dices»). Y, junto a él, una ficha completa de cada participada con la información que buscan inversores y prensa. Google Analytics haría de motor: «mira qué me trae tráfico y hazme diez artículos largos sobre eso», con temas que el fondo conoce bien, como la inversión en spin-offs, las patentes, la calidad humana de un equipo fundador o las ferias del sector.

El kit del panel

Además, le dejamos un kit para montar con Claude el mismo sistema de paneles privados del proyecto (sesiones, tareas por persona, KPIs y documentos), para el propio fondo o para cada participada.

Herramientas y piezas

Métricas

Separamos lo que ya es resultado de lo que es punto de partida u objetivo, porque en este proyecto conviven las dos cosas:

Todavía no hay cifras de inversores contactados, aceptaciones ni llamadas surgidas de la Estrategia Ranking en este fondo: el sistema se estaba dejando programado a finales de octubre de 2026. Las mediremos y las contaremos cuando existan.

Qué ha funcionado, qué no y qué aprendimos

Lo que ha funcionado

• Ejecutar en directo. Cada sesión termina con algo funcionando: la extensión instalada, la bandeja de LinkedIn contestada, el gabinete de prensa creado. Nada de deberes que se acumulan.
• Empezar por lo que se repite. La nota de prensa quincenal era la candidata perfecta: misma tarea, misma lista, cada dos semanas.
• Un panel para el fondo. Ver dedicación, sesiones y tracción de todas las participadas en un solo sitio cambia la conversación con los socios: se discute qué priorizar, no qué se ha hecho.
• Respetar los límites del cliente. El socio no quería dar acceso a su correo, y se diseñó el envío sin él.

Lo que no ha ido tan rápido

• Las conexiones. HubSpot se quedó a medias en la primera sesión por un fallo de conexión, y la hoja de periodistas en SharePoint no se pudo conectar: hubo que exportarla.
• Los accesos. Verificar un dominio depende de quien gestiona el DNS, que no es quien envía las notas. Por eso acabamos haciéndolo nosotros, con una regla estricta de solo añadir.
• Las webs satélite tardan: tres meses dan para aparecer, no para ser primeros.
• Faltan objetivos del fondo. El cliente ideal de cada participada y sus KPIs con plazos siguen pendientes, y es lo que más ayudaría a priorizar.

Lo que aprendimos

Que, en un fondo, el cuello de botella no es la falta de ideas ni de tiempo: es que nada está organizado para funcionar solo. El socio llegó diciendo que le faltaba tiempo para LinkedIn y HubSpot, y la respuesta fue que no le faltaba tiempo, le faltaba dejarlo organizado y olvidarse. Y que la mejor forma de abrir una relación es darle algo a la otra persona antes de pedirle nada.

Próximos pasos

• LinkedIn programado: invitaciones automáticas a los contactos de HubSpot, y la Estrategia Ranking con su objetivo semanal.
• Primera nota enviada desde el gabinete, con el dominio verificado y la tarea programada.
• Web nueva publicada, con la decisión del dominio tomada por los socios, al 100 en PageSpeed y con estructura de varias páginas.
• Podcast: acceso a los vídeos, herramienta de clips y ritmo de publicación.
• Participadas: estrategia de hospitales y LinkedIn para la medtech; licitaciones y expansión para la empresa de TDAH; licitaciones de tercera edad para la de robótica; feria para la fotovoltaica.
• Del lado del fondo: el cliente ideal de cada participada y sus KPIs con plazos, para integrarlos en cada panel.

Qué puede copiar otro fondo

1. Un panel de cartera. Una página privada con dedicación, sesiones, tracción y próximos pasos de cada participada. Se monta con Claude en poco tiempo y evita que el trabajo con la cartera quede disperso.
2. Una razón para contactar. Rankings, listas, directorios o episodios de podcast. Es más trabajo al principio que una invitación en frío, y por eso funciona mejor.
3. La extensión de Claude para Chrome con LinkedIn, empezando por la bandeja de entrada y revisando cada mensaje antes de enviarlo.
4. El gabinete de prensa en un Proyecto de Claude, con envío por API desde el dominio del fondo y una tarea programada.
5. Licitaciones para las participadas que venden a la administración: un rastreador por palabras clave y el mapa de quién gana los contratos.
6. Webs satélite para las participadas, sabiendo que son una apuesta a meses.

Nada de esto sustituye al criterio de los socios, ni a la relación personal con un inversor cuando hay que sentarse a hablar de una ronda. Lo que hace es que esa conversación llegue más a menudo y con alguien que ya conoce al fondo. Si gestionas un fondo y quieres ver cómo encajaría en tu cartera, empezamos por un diagnóstico de 30 minutos. Si prefieres aprenderlo para hacerlo tú, son los temas 04, 06, 08 y 11 de la formación de IA con Claude, o la mentoría por horas.

Preguntas frecuentes

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